Fondos inversion indexados

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Los fondos indexados se refieren a los planes de fondos de inversión cuya cartera se construye utilizando un índice de mercado como base. En otras palabras, el rendimiento de un fondo indexado depende del rendimiento de un índice concreto. Estos planes se gestionan de forma pasiva. Estos fondos contienen acciones en una proporción similar a la de un índice concreto.
En la India, muchos de los planes utilizan el Nifty o el Sensex como base para construir su cartera. Por ejemplo, si la cartera del Nifty está formada por acciones de SBI, cuya proporción es del 12%, el fondo del índice Nifty también tendrá un 12% de acciones.
Siguen pasivamente el rendimiento de un índice concreto. A diferencia de los fondos de gestión activa, los fondos indexados no pretenden superar el rendimiento del mercado, sino imitar el rendimiento del índice. Cuando un inversor planea invertir en fondos indexados, debe prestar atención al error de seguimiento del fondo. El error de seguimiento mide la desviación de la rentabilidad del fondo con respecto al índice de referencia al que sigue. Es la diferencia entre la rentabilidad del fondo indexado y la de su índice de referencia. Cuanto menor sea el error de seguimiento, mejor será el rendimiento del fondo.

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Los fondos de inversión indexados son una clase de fondos de renta variable. Estos fondos se gestionan de forma pasiva, ya que su objetivo principal es seguir y emular el rendimiento de un índice bursátil popular, como el S&P BSE Sensex y el NSE Nifty 50. La asignación de activos de un fondo indexado sería la misma que la de su índice subyacente. Por este motivo, los rendimientos que ofrecen los fondos indexados son comparables a los de su índice subyacente.
Los fondos indexados se consideran uno de los fondos de renta variable más seguros, ya que su cartera se compone de valores de primera categoría. Se trata de acciones de empresas consolidadas con un excelente historial. Esto hace que los fondos indexados sean menos susceptibles a las fluctuaciones del mercado y, por lo tanto, ofrecen la tan necesaria estabilidad.
Los índices de referencia indios NSE Nifty 50 y S&P BSE Sensex han tenido un rendimiento abrumador en las últimas tres décadas. Han luchado contra varios retos, como la recesión de 2008, el brote de varios virus (Zika, Ébola, SARS, H1N1, etc.), las tensiones geopolíticas (como la guerra comercial chino-estadounidense), etc. A pesar de estas dificultades, los índices han ganado mucho desde su creación.

Comentarios

Un fondo indexado (también rastreador de índices) es un fondo de inversión o fondo cotizado (ETF) diseñado para seguir ciertas reglas preestablecidas de modo que el fondo pueda seguir una cesta específica de inversiones subyacentes[1] Aunque los proveedores de índices suelen destacar que son organizaciones con ánimo de lucro, los proveedores de índices tienen la capacidad de actuar como “reguladores reticentes” a la hora de determinar qué empresas son adecuadas para un índice. [2]:1244-45 Esas normas pueden incluir el seguimiento de índices prominentes como el S&P 500 o el Dow Jones Industrial Average o normas de aplicación, como la gestión de impuestos, la minimización del error de seguimiento, la negociación de grandes bloques o las estrategias de negociación paciente/flexible que permiten un mayor error de seguimiento pero menores costes de impacto en el mercado. Los fondos indexados también pueden tener reglas que examinen criterios sociales y sostenibles.
Un proveedor de índices, Dow Jones Indexes, tiene 130.000 índices. Dow Jones Indexes afirma que todos sus productos se mantienen de acuerdo con metodologías claras, imparciales y sistemáticas que están totalmente integradas en las familias de índices[4].

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Compartir: La diversificación es un elemento clave de una buena cartera de inversiones. Los inversores intentan repartir sus fondos entre varias clases de activos, como la renta variable, la deuda, el sector inmobiliario, el oro, etc. Incluso dentro de cada clase de activos, tratan de diversificar aún más para minimizar los riesgos. En la inversión en renta variable, un método conocido para reducir los riesgos consiste en diversificar la cartera de acciones invirtiendo en acciones de empresas de diferentes sectores y capitalizaciones de mercado. Aquí es donde entran en juego los Fondos Indexados. Aquí exploraremos los Fondos de Índice y hablaremos de los diferentes tipos de fondos de índice en la India junto con sus beneficios y mucho más.
Como su nombre indica, un fondo de inversión indexado invierte en acciones que imitan un índice bursátil como el NSE Nifty, el BSE Sensex, etc. Se trata de fondos de gestión pasiva, lo que significa que el gestor del fondo invierte en los mismos valores presentes en el índice subyacente en la misma proporción y no cambia la composición de la cartera. Estos fondos se esfuerzan por ofrecer rendimientos comparables a los del índice que siguen.

Manuela Toribio

Bienvenido a mi blog, soy Manuela Toribio y escribo sobre diversos temas de actualidad.

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